No final de Fevereiro de 2014 os recursos acumulados eram da ordem de R$185.621,10 com baixa de 7,34% no ano. As participações relativas são estimativas feitas a partir dos preços de fechamento do pregão de 28 de fevereiro de 2014 e poderão sofrer pequenas alterações no momento da fixação do preço de abertura dos papéis (05-mar/14) pois todas as posições são ajustadas para o lote padrão.
Metade dos papéis da carteira de Fevereiro/14 foi trocada. Saíram AES Tiete PN (GETI4), Ambev ON (ABEV3), Iochpe-Maxion ON (MYPK3), Santader BR UNT (SANB11) e Ultrapar ON (UGPA3) para a entrada de Iguatemi ON (IGTA3), Mills ON (MILS3), Odontoprev ON (ODPV3), SulAmérica Unt (SULA11) e Tractebel ON (TBLE3). A carteira para Março/14 tem um Beta de 0,36.
A composição da carteira teórica segue o objetivo traçado no artigo Carteira de Observação de obter um portfólio que apresente Beta defensivo e volatilidade inferior ao índice de referência do mercado acionário brasileiro (Ibovespa). Vale destacar que isso não significa, necessariamente, maior ou menor retorno esperado, apenas menor exposição as flutuações relacionadas ao mercado como um todo.
Aviso
A carteira apresentada no site rivanews.com é apenas um estudo estatístico do comportamento das ações negociadas na BM&FBovespa e não constituí de nenhuma forma recomendação de compra ou de venda.
As opiniões e análises aqui apresentadas são baseadas em estudos gráficos, estatísticos e matemáticos, sendo, portanto, passíveis de discussão e sujeitas a avaliações contrárias por outras fontes. Assim sendo, o sr. Rivadavila S. Malheiros não poderá ser responsabilizado por quaisquer resultado de operações financeiras realizadas com base neste dados. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade sem prévia autorização.