Começamos 2015 novamente com capital inicial de R$ 200.000,00 e mensalmente a carteira será rebalanceada sempre com o objetivo de escolher papéis líquidos e defensivos em relação ao Ibovespa. As participações relativas são estimativas feitas a partir dos preços de fechamento do pregão de 30 de dezembro de 2014 e poderão sofrer pequenas alterações no momento da fixação do preço de abertura dos papéis (02-janv/15) pois todas as posições são ajustadas para o lote padrão.
Quatro dos dez papéis da carteira de Dezembro/14 foram substituídos por ABRE3, EMBR3, RADL3 e WEGE3. A carteira de Janeiro/15 apresenta Beta igual a 0,25.
A composição da carteira teórica segue o objetivo traçado no artigo Carteira de Observação de obter um portfólio que apresente Beta defensivo e volatilidade inferior ao índice de referência do mercado acionário brasileiro (Ibovespa). Vale destacar que isso não significa, necessariamente, maior ou menor retorno esperado, apenas menor exposição as flutuações relacionadas ao mercado como um todo.
Aviso
A carteira apresentada no site rivanews.com é apenas um estudo estatístico do comportamento das ações negociadas na BM&FBovespa e não constituí de nenhuma forma recomendação de compra ou de venda.
As opiniões e análises aqui apresentadas são baseadas em estudos gráficos, estatísticos e matemáticos, sendo, portanto, passíveis de discussão e sujeitas a avaliações contrárias por outras fontes. Assim sendo, o sr. Rivadavila S. Malheiros não poderá ser responsabilizado por quaisquer resultado de operações financeiras realizadas com base neste dados. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade sem prévia autorização.